Für Finanzberater und Kanzleien In Entwicklung

Alle Mandanten. Das ganze Vermögen. Eine Übersicht.

Ihre Mandanten pflegen ihr Vermögen selbst im Vermögensspiegel, Sie sehen alle in einer Übersicht. So beginnt jedes Gespräch mit dem vollständigen Bild, nicht mit der Suche nach Unterlagen.

Als Pilotpartner melden →Geplante Lizenzen

Die Berater-Ansicht entsteht gerade. Wir entwickeln sie gemeinsam mit den ersten Beratern.

Mandanten-Übersicht · Entwurf

8 von 10

Ihre Mandanten verwalten zusammen 4,9 Mio €.

Mandant	Netto	Letzter Stand
Familie Becker	1.240.000 €	vor 2 Wochen
Thomas Schneider	238.200 €	vor 3 Wochen
Dr. Anna Wolf	865.400 €	vor 5 Monaten
Ehepaar Kaya	412.900 €	vor 1 Woche
+ 4 weitere Mandanten

Warum Vermögensspiegel

Mehr Zeit für Beratung, weniger für Unterlagen.

Ihre Mandanten nutzen dieselbe App wie unsere Privatkunden, mit allen Plus-Funktionen. Sie zahlen eine Lizenz nach Anzahl Mandanten.

Vollständiges Bild

Konten, Depots, Altersvorsorge und Sachwerte jedes Mandanten, nicht nur die Produkte aus Ihrem Haus.

Aktuell ohne Nachfragen

Sie sehen, wann ein Mandant zuletzt aktualisiert hat. Alte Stände fallen sofort auf.

Szenarien zum Gespräch

Simulation, Anlageziel und Erbplanung sind beim Mandanten schon vorbereitet. Sie bringen die Einschätzung mit.

Geplante Lizenzen

Eine Lizenz, die mit Ihnen wächst.

Für Ihre Mandanten ist Vermögensspiegel kostenlos. Konditionen legen wir mit den Pilotpartnern fest.

Starter

Für Einzelberater

bis 10 MandantenKonditionen in der Pilotphase

Mandanten-Übersicht
Mandanten mit Plus-Funktionen
Ein Berater-Zugang

Anfragen

Kanzlei

Für Teams und Kanzleien

bis 50 MandantenKonditionen in der Pilotphase

Alles aus Starter
Mehrere Berater-Zugänge
Mandanten je Berater zuordnen

Anfragen →

Unbegrenzt

Für Netzwerke und Pools

unbegrenztKonditionen in der Pilotphase

Alles aus Kanzlei
Unbegrenzte Mandanten
Persönlicher Ansprechpartner

Anfragen

Stand der Planung. Preise und Umfang legen wir gemeinsam mit den Pilotpartnern fest.

Klare Rollen

Wir liefern die Übersicht. Sie beraten.

Vermögensspiegel

Übersicht über alle Vermögenswerte
Szenarien und Simulation
Orientierung auf Ebene von Anlageklassen
Hosting in Deutschland, DSGVO-konform

Sie als Berater

Beratung und konkrete Produktempfehlungen
Haftung für Ihre Beratungsleistung
Gesprächsführung mit Ihren Mandanten
Ihre Zulassung (§ 34f, § 34h GewO, KWG)

FAQ für Berater

Häufige Fragen.

Ab wann ist die Berater-Ansicht verfügbar?

Wir entwickeln sie gerade und starten mit einer kleinen Gruppe von Pilotpartnern. Wer sich jetzt meldet, wird als Erstes informiert und kann mitgestalten.

Was habe ich als Pilotpartner davon?

Frühen Zugang, direkten Einfluss auf die Funktionen und Konditionen, die wir gemeinsam festlegen.

Was soll der Berater sehen, was der Mandant?

Geplant ist: Der Mandant nutzt die App wie jeder Privatnutzer. Sie sehen in der Mandanten-Übersicht Nettovermögen, Aufteilung und Datum des letzten Stands, sofern der Mandant zustimmt.

Zahlen meine Mandanten etwas?

Geplant ist: nein. Solange Ihre Lizenz läuft, nutzen Ihre Mandanten Vermögensspiegel mit Plus-Funktionen kostenlos.

Ist Vermögensspiegel eine Anlageberatung?

Nein. Vermögensspiegel liefert Übersicht und Szenarien. Die Beratung und die Verantwortung dafür bleiben bei Ihnen.

Pilotphase · begrenzte Plätze

Gestalten Sie die Berater-Ansicht mit.

Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns persönlich, sobald die Pilotphase startet.