Vermögensübersicht · ohne Bankanbindung
Alles an einem Ort und durchgerechnet für Eigenheim, Rente und Erbe.
01
Überblick
Konten, Depots, Altersvorsorge und Sachwerte in vier Säulen. Gold und Münzen bewertet Vermögensspiegel zum Live-Kurs.
02
Planen Plus
Sieh, wohin dein Geld fließt, und spiel durch, was Hauskauf, Familie oder Rente mit deinem Vermögen machen.
03
Optimieren Plus
Vergleiche deine Zinsen mit dem Markt und sieh, was dir nach Steuer bleibt, inklusive Spekulationsfristen deiner Sachwerte.
04
Weitergeben Plus
Plane, wer was bekommt, auch wenn sich ein Haus nicht teilen lässt. Als PDF für das Familiengespräch und den Notar.
Vier Kapitel. Ein Konto.
Kostenlos starten →Preise
Kleinunternehmer gem. § 19 UStG, keine USt.-Ausweisung.
Für den ersten Überblick über dein Vermögen.
0 €
dauerhaft kostenlos
Ohne Zahlungsdaten, jederzeit erweiterbar.
Für alle, die ihr Vermögen vollständig abbilden, planen und optimieren.
79,99 €/ Jahr
entspricht 6,67 € im Monat · jährlich kündbar
Kann sich schon mit einem einzigen Zinswechsel rechnen.
| Funktion | Basis | Plus |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Konten und Positionen | 8 | unbegrenzt |
| Stände (Stichtage) | 12 | unbegrenzt |
| Vermögensübersicht und Verlauf | ✓ | ✓ |
| Sachwerte | manuell | Live-Kurs |
| Planen | ||
| Cashflow-Analyse mit Geldfluss | – | ✓ |
| Anlageziel und Empfehlungen | – | ✓ |
| Simulation | – | ✓ |
| Optimieren | ||
| Referenzwerte und Bestzinsen | – | ✓ |
| Renditepotenzial je Konto | – | ✓ |
| Steuer | – | ✓ |
| Weitergeben | ||
| Erbplanung mit PDF | – | ✓ |
| Allgemein | ||
| Excel-Import und -Export | – | ✓ |
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Für Finanzberater · in Entwicklung
Statt Kontoauszüge zusammenzusuchen, pflegt Ihr Mandant seine Übersicht selbst und gibt sie für das Gespräch frei. Sie sehen das ganze Bild, nicht nur Ihr Depot.
FAQ
Nein. Vermögensspiegel funktioniert bewusst ohne Bankanbindung. Du trägst deine Stände selbst ein oder importierst sie per Excel. Das dauert wenige Minuten im Quartal.
Auf Servern in Deutschland, serverseitig verschlüsselt und DSGVO-konform. Wir verkaufen keine Daten und zeigen keine Werbung.
Nein. Vermögensspiegel gibt Orientierung auf Ebene von Anlageklassen und rechnet Szenarien durch. Die Entscheidungen triffst du selbst.
Basis ist dauerhaft kostenlos: Vermögensübersicht und Verlauf mit bis zu 8 Konten und 12 Ständen. Planen, Optimieren und Weitergeben, also Anlageziel, Simulation, Cashflow-Analyse, Renditepotenzial, Steuer, Referenzwerte und Erbplanung, sind in Plus enthalten. Plus kostet 79,99 € im Jahr, das entspricht 6,67 € im Monat, und ist jährlich kündbar.
Sie wählen eine Lizenz nach Anzahl Ihrer Mandanten: bis 10, bis 50 oder unbegrenzt. Ihre Mandanten nutzen die App kostenlos, Sie sehen alle in einer Übersicht. Details auf der Berater-Seite.
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